“你这个混蛋，我要杀了你——你既然敢小看我——”鸣人一看到卡卡西竟然这么不把他放在眼里，就挥起了拳头，打算在他的脸上留下让他后悔的烙印。
卡卡西很轻松地闪过了鸣人的攻击，只是他却没有发现他的身体也正在一步步地慢慢后退着，虽然后退的距离很小，但是鸣人的眼里却闪过了一道精光，差不多了。“咦？人呢？卡卡西老师去哪里了？”鸣人突然没有发现自己身前的卡卡西的身影，不禁好奇地停下了自己的拳头，向旁边看了看。
“一个忍者不可以让自己背向敌人啊，笨蛋！”卡卡西的声音这个时候却出现在鸣人的身后，然后他的手也猛地结印，鸣人一惊，似乎想要转身逃走，而卡卡西也看不出鸣人现在有什么不对劲，但是……
“卡卡西老师说的没错，一个忍者不可以让自己背向敌人”卡卡西一愣，在他的身后，竟然也响起了鸣人的声音，然后一包很奇怪的粉末便随之从空中落下，撒在卡卡西身上，卡卡西猛地止住呼吸，然后一个替身术便让他立刻离开了这里，而他也没有呼吸进任何一点的那种粉末，在他看来是逃过了一劫。
“佐助，到你了”鸣人落入佐助的藏身处，对他比了比手势，然后指着一个方向。佐助笑着一点头，也猛地飞速朝着那个方向略去。而此时的卡卡西却将主意打到了开始想要寻找佐助的小樱身上，一个简单的幻术基本上就搞定了小樱，让她看到受伤垂死的佐助的时候一下子就晕了过去，只不过在卡卡西刚掉头准备去对付佐助的时候，小樱却又站了起来，朝着另一个方向冲了过去，在那里，就放置着两个马蜂窝，而这两个马蜂窝还是鸣人自己来这里闲逛的时候无意间发现的，小樱虽然有些害怕，但是为了佐助，她还是站在远处的隐蔽处，在另一边设置了一个小小的机关，用绳子控制着几枚苦无，然后猛地一拉，苦无全都射向了那两个连在一起的马蜂窝，顿时，满天满地的黄蜂都冲了出来，吓得小樱忙趴在地上隐蔽了起来，而它们似乎也只是动了动鼻子，然后似乎又闻到了什么很奇怪的味道，接着便铺天盖地地冲向了森林的另一边。
而佐助则是假装看到了卡卡西故意露出来的一个弱点，而猛的冲了出去想要抢下他的铃铛，结果最后反而被卡卡西的替身术给骗过去了，然后又开始了手里剑大战，最后甚至都使出了自己的大火球之术，但是都只是差一点碰到铃铛，却总是在最后关头被卡卡西给保住了自己腰上悬着的铃铛，佐助轻轻一笑，他以为真的保住了那几个铃铛了吗？佐助看向早就在一旁躲着的，完全不被卡卡西在意的鸣人，悄悄将一旁藏着的一跟几近透明的绳子用查克拉控制着在佐助缠斗着卡卡西的时候，猛的就射向了卡卡西的腰间，将那两个铃铛给缠住，然后在卡卡西惊异的眼神中，那两个铃铛被绳子给拉了下来，只不过卡卡西这时也猛地将佐助踢开，手的速度也不慢，眼看那被鸣人的绳子给控制住的铃铛就要再入卡卡西的手中，而就在这个时候，一阵强烈的“嗡嗡”声却惊住了卡卡西，而鸣人也眼疾手快地将绳子上缠着的铃铛藏到怀里，二话不说地和佐助闪走了。
“是黄蜂？”卡卡西一愣，然后也顾不得鸣人他们了，猛地就向身后不远处的湖水里冲去，虽然黄蜂并不可怕，可是那可是成千上万只的黄蜂啊，卡卡西还从来不知道原来在这个森林里还住着这样子一群家伙，而最可恨的是，也不知道是怎么回事，那些黄蜂竟然铺天盖地地都只追着他一个人，而对于一旁的鸣人他们根本就看也不看，可怜的卡卡西，现在还不知道有没有发现自己身上最初沾着的粉末，就是一种极品的蜂蜜和花粉的混合物啊！
待到鸣人和佐助以及小樱会合的时候，他们也接着赶去了卡卡西离去的方向，在那里可是还有一个大礼等着他的。卡卡西落入湖里的时候，自然也想到了自己身上沾着的东西是什么，本来他倒是可以用大火对付这么多的黄蜂的，可是这里毕竟是木叶的森林，而且黄蜂的数量又这么的多，在这里不远处还是他很重视的慰灵碑，卡卡西可不想要破坏掉这里的平静，不过他是这么想的，就不知道其他人是不是这么想的了。
“准备好了没，佐助，小樱？”鸣人一脸奸笑地看着因为黄蜂都离开了，而开始露出水面的卡卡西，然后各自握着一个小瓶子，和佐助以及小樱都二话不说地一起扔了出去，里面的可不是简单的气体，而是会爆炸的东西啊。
“轰——”卡卡西冲出水面还没有透一口气，这个迎面而来的爆炸便又将他给吓了一跳，但是他最后立刻反应过来，而施展了瞬移，总算是躲过了这一击，即使他看起来还是有点狼狈。
等到卡卡西黑着一张脸，回到那三个圆木那里的时候，佐助、鸣人和小樱就已经开始吃起了便当了，毕竟虽然他们早上已经吃了早餐了，但是热量的消耗还是很快的，尤其他们都还是小孩子，自然需要更多的热量来补充体力嘛。卡卡西现在也很是无奈地看着眼前这三个家伙，刚才那么猛烈的爆炸估计得惊动三代他们了，那可是炸药啊，也不知道他们是怎么做出来的，幸好威力比起普通的炸药来还是弱了一点，不然还真指不定会波及到这里，那他可就是罪人了，当然这三个小家伙他也绝对不会放过的。
“好了，你们三个，合作的不错，算你们过关了，但是铃铛只有两个，你们打算怎么分配啊”卡卡西看着眼前依然一脸悠哉的三个人，很是无奈地说道。
“别再骗人了啦，卡卡西老师”鸣人白了他一眼说道：“你这个演习是为了要看看我们有没有团队合作的精神吧，现在我们都已经证明了我们的能力了，所以我们三个人都应该过关了不是吗？”鸣人说着还一脸得意地看着卡卡西老师，一副他很聪明的样子。卡卡西此时真是彻底被他给打败了，他还真是从来没有见过这样子的人啊，自信地似乎有点过分了。
“好吧，就算你们都过关了”卡卡西这次是真的苦笑了，也不知道有这样子的三个学生算是他的幸运还是他的不幸啊！
“耶——”鸣人和小樱一听到卡卡西承认了他们都合格了，顿时都高兴地跳了起来，这可是真的很不容易啊，即使鸣人早就知道自己三人一定会合格的。
“不过，鸣人你这家伙都已经拿到铃铛了，为什么还要弄那些炸弹来偷袭？”卡卡西最后还是忍不住地看向鸣人，不高兴地说道，要知道那些炸弹一个不小心还真有可能会伤到他们自己，小孩子竟然还玩这么危险的东西，也不知道他们是怎么做出来的，虽然他们现在也算是忍者了。
“哦，真是不好意思”鸣人脸上哪有半点不好意思的样子，“这叫做以防万一嘛，万一你不承认我们的胜利，还要再接着演习的话，对敌人的多一点消耗，就是多一份胜利的希望啊。”鸣人说着这些话的时候，完全没发现卡卡西看着他的眼神都变了，会说出这样的话的人，是经历过多少生死的人啊，不放过削弱敌人的任何一个机会，那就算是卡卡西，也想不到这么复杂吧，即使已经胜利了，也还是防范着敌人的这种紧张的心理，为什么他一个小孩子会有这样子的惊人想法。