杨玄感叛乱，并不是一件独立存在的事情。自其起兵之后，各地响应者云集，其中声势最浩大的便是江南刘元进。
刘元进是余杭郡人，是当地有名的游侠。传说他跟刘备一样，双手各长一尺多，两臂下垂过膝。
杨广征讨高丽，天下大乱，这刘元进眼看时局动荡，自认为相貌非凡，便暗中有了起兵反叛的想法。刘元进的好友朱燮是个道士，他告诉刘元进“东南王气日盛”，要刘元进广结同党，择机待时。
果然等到杨广第二次东征高句丽，再次从江南征兵。
当地百姓不愿相从，刘元进、朱燮和一些江南世家纷纷传言：“去年我们的父兄随天子出征的，正在大隋全盛之时，尚且死亡大半，骨骸不归；如今天下疲敝，这次出征，我们都会死光了。”鼓动当地老百姓逃兵役。
郡县追捕，一时人心惶惶。
等到杨广远赴高句丽，杨玄感在黎阳起兵，刘元进、朱燮等人终于感到时机到了。
刘元进这日聚起一众亡命之徒千余人，向余杭郡进发。
余杭郡太守乃是贺兰宽，北周名将贺兰祥之子。贺兰宽也曾授开府仪同大将军，封武始郡公，统领兵马，但那都是三十多年前的事了。此时的贺兰宽年过六十，早已昏聩老朽，马都上不得，更不复当年之勇。
而且此时的贺兰宽笃信道术，为了追求长生不老之术，已经到了痴迷的地步。放着好好的太守不当，竟然在府第内兴建道院，供养术士，还天天穿着道袍见人。
因为大隋在江南的暴虐统治，再加上朱燮等人暗地里的蛊惑，不少州郡爆发了农民暴动，老百姓从者云集，整个江南也乱了起来，到处都是叛贼。
贺兰宽眼看四面皆乱，他无力压制，便向他所信重的道士求策。
贺兰宽信重的道士诸葛殷向贺兰宽建议，叛贼虽多，但可引天兵天将下凡，守卫余杭。
这么奇葩的计策，也就是贺兰宽这个傻子能信。
诸葛殷为了向贺兰宽表示自己能够引天兵天将下凡，便告诉贺兰宽道：“乱贼要派刺客刺杀您，今晚就来了！”贺兰宽大惊，忙询问如何是好。诸葛殷道自己可以用仙术引天兵天将下凡，诛杀刺客。又让贺兰宽打扮成女人躲藏起来。
贺兰宽便按他的话装扮成女人躲进其它的房间，内心满是惊恐与忐忑。他只听得外边有铜器相交的声音，铿锵作响，吵个不停，不一会才停了下来。
等到贺兰宽被诸葛殷唤出来一看，外面果然尽是打斗痕迹，还有洒的狗血、猪血。而院子之中，有一个尸体倒在了地上。
诸葛殷笑道：“这个刺客有妖术，差点便能杀了这个刺客。”
贺兰宽大信，乃泣谢其再生之恩。
诸葛殷便说道：“此为小道也，只能引一位天兵天将下凡。若想引大批天兵天将，非得打开四门，遣散城头守军。然后焚香沐浴，施法念经，以待天兵天将降临城头。”
也不知道贺兰宽是怎么想的，这样的建议他也信了。
糊涂到家的贺兰宽下令打开所有城门，然后城墙、城门处都不留士兵守卫。又命众人清理街道，士兵各归营房，不得擅自出营，冲撞了天兵天将。
而贺兰宽本人则跟随诸葛殷在城外搭了祭台，施法献祭。
贺兰宽为了表示对天神恭谨，已经饿了两日，这点没要他的老命。
等到夜里，众人各自跪在地上，诸葛殷在台上施法。可等了大半夜，传说中的天兵天将还没有出现。