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可惜这里有两个恶邻居，虽然黄明聪对他们没兴趣，但还得防着两个国家反过来咬大隋一口。
狗咬一口，入骨三分。
对于双方的劝战，黄明聪刚开始以不涉及到本国，故意不理踩。扶南国以为没有掣肘打得高兴，真腊国却是吓得不轻。
扶南国的左路军从占巴塞撤退之后，攻守之势相异。
对于真腊，扶南国反而呈劣势的一方。
相持的两国也受不了这种持久战，大业五年五月，上丁会战爆发。为了取得胜利，双方竭尽全力，共投入接近十万军队。
两军在上丁相持了三个多月，最后真腊军渡过湄公河，从暹博杀入扶南军背后，上丁防线告破。扶南军损失惨重，折损四万多人。
而真腊军虽然打赢了此战，但也损失三万多人。之后又在斯雷戈基遭到扶南军的埋伏，真腊军名将腊宣梅战死。
此时真腊军也无力再战。
眼看时机得当，大业五年十一月，黄明聪以南洋联盟的名义，带着南洋十多个小国，让人前往扶南、真腊两国进行调停。此时已经打了一年多的两国，都打出狗脑子了，对外界的注意力也不足。等两国回头一看，这个什么南洋联盟就没有他们了。
两国此时都有心罢战，损失惨重的双方已经没有心力再去较劲，最后只得接受了大隋的调停。
大业六年一月，双方在芝巴签订了合约，扶南国放弃了半个蒙多基里、柏威夏以及上丁以北的地区，就连乌汶也得而复失。
至此扶南国再遭重创，再无当初南洋第一大国的势头。
此时落败的扶南国痛定思痛，一头扎进了大隋的怀抱。往后真腊国怕是更加强大，他们得靠着大隋防备真腊国的打击了。
而真腊国损失不比扶南国小，且没有对方的底子厚，即使又新占领了大片领土，但若是想消化成功，也得过个五六七八年，但大隋和扶南未必给真腊国这个时间。
之后两年，扶南国、真腊国、白头国、泰半国、女王国大都加入到《天南港条约》中来，至此，南洋时代的天南体系正式形成。